„airBaltic“ sėkmingai išleido 200 milijonų eurų obligacijų emisiją

1

„airBaltic“ sėkmingai išleido 200 milijonų eurų obligacijų emisiją

Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“ 2019 m. liepos 23 d. sėkmingai išleido 5 metų trukmės 200 milijonų eurų obligacijų emisiją, kuri paskelbta didžiausia obligacijų emisija Latvijoje. Pavedimas buvo teigiamai priimtas tarptautinės ir vietinės investuotojų bendruomenės – pavedimai atlikti daugiau nei 100 investuotojų iš 25 šalių, o vertybinių popierių paklausa viršijo pasiūlą.

„airBaltic“ valdyba kartu su „J.P. Morgan“ ir „SEB“ susitiko su investuotojais visose trijose Baltijos šalių sostinėse bei Londone, Frankfurte, Ciuriche, Ženevoje ir Helsinkyje.

„Tai istorinis žingsnis mūsų oro linijoms – mes ne tik išleidome didžiausią emisiją Latvijos istorijoje, bet tapome pirmosiomis Centrinės ir Rytų Europos oro linijomis, kurios pateko į tarptautines kapitalo rinkas su euroobligacijų pasiūlymu. Investuotojai aiškiai parodė, kad „airBaltic“ strategiją jie laiko brandžia ir stipria. Mes tęsime augimo strategiją, pristatytą mūsų verslo plane „Destination 2025“. Emisijos pagalba mes ženkliai sustiprinsime savo likvidumą ir toliau investuosime į savo lėktuvų parką“, – džiaugiasi Martin Gauss, „airBaltic generalinis direktorius. 

„Šiuo pavedimu vietinių ir tarptautinių investuotojų bendruomenė patvirtina ir pripažįsta „airBaltic“ kredito istoriją. Baltijos ir Šiaurės šalių investuotojų bendruomenė sukūrė didelę paklausą, o šis pavedimas tiesia kelią Kapitalo rinkos plėtrai mūsų regione“, – teigia Paulius Žurauskas, SEB banko Baltijos šalių Kapitalo rinkos vadovas.

5 metų trukmės 200 milijonų eurų obligacijų emisija turės fiksuotas metines 6,75% palūkanas. Obligacijų apmokėjimas numatomas 2019 m. liepos 30 dieną. Obligacijos bus įtrauktos į „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržą – tai viena iš labiausiai pripažintų obligacijų prekybos vietų visame pasaulyje.

„airBaltic“ pasirinko „J.P. Morgan“ kaip pasaulinį koordinatorių, o kartu su „SEB“ – kaip bendruosius jos obligacijų programos ir pardavimo partnerius. Pagrindinis teisinis „airBaltic“ patarėjas Anglijos teisės klausimais buvo „Dentons“, bet dėl Latvijos jurisdikcijos klausimų kompaniją konsultavo „Cobalt“. Anglijos teisės klausimais „J.P. Morgan“ ir „SEB“ kompanijas konsultavo „Linklaters“. 

Liepos 10 d. „airBaltic“ buvo suteiktas BB- stabilus išankstinis kredito reitingas.

„airBaltic“ yra gerai žinomi regiono vežėjai, kurie atlieka svarbų vaidmenį užtikrindami oro jungtis su Latvija ir Baltijos šalimis. Pasak naujausių verslo strategijos konsultantų „Roland Berger“ tyrimų, 2018 metais „airBaltic“ tiesiogiai ir netiesiogiai 2,5 procento prisidėjo prie Latvijos BVP ir sukūrė beveik 30 000 darbo vietų. „airBaltic“ yra Baltijos regiono lyderė, dėl lyderystės Rygos oro uoste, ženklių rezultatų Vilniaus ir Talino oro uostose bei konkurencingos kainodaros. Pagrindinis bendrovės akcininkas yra Latvijos valstybė, turinti 80,05 % akcijų, o Lars Thuesen per jam priklausančią įmonę Aircraft Leasing 1 SIA valdo apie 20 % akcijų.

„airBaltic” – 1995-aisiais įkurta akcinė bendrovė. Tai punktualiausia oro linijų bendrovė Europoje, vykdanti skrydžius daugiau nei 80 krypčių, siūlanti didžiausią maršrutų įvairovę ir patogų susisiekimą per Rygą pasiekiant Europą, NVS ir Vidurio Rytus.

„airBaltic“ lėktuvų parką sudaro 39 orlaiviai: 19 Airbus 220-300 orlaivių, 8 – Boeing 737, 12 – Bombardier Q400Next Gen.

„airBaltic“ yra pelniusi tarptautinių apdovanojimų už naujoviškų paslaugų sukūrimą ir pasiekimus pertvarkant verslą. 2017-aisiais oro linijų bendrovė gavo CAPA regioninių oro linijų apdovanojimą. 2018 m. pelnė ATW oro linijų apdovanojimą: įmonė buvo paskelbta „Metų rinkos lyderiu”. „airBaltic“ buvo išrinkta punktualiausia oro linijų bendrove pasaulyje 2014, 2015, 2016, 2017 metais.

Pranešimą paskelbė: Paulius Udra, Integrity PR

Kiti skelbimai:
 
TOMS Popsicles Kid's Alpargata Cadet Blue 28,5
 
Crocs™ Funlab Shark Band Sandal Kids Navy 24
 
ZAXY Looney Tunes Thong 17762 Grey 37
 
Crocs™ Serena Metallic Bar Flip Womens Gold/Black 39,5
 
ZAXY Start V Black/Pink 35,5

Rekomenduojame

Apsaugos nuo koronaviruso rinkinys vairuotojams: kas privalo būti automobilio salone

Apsaugos nuo koronaviruso rinkinys vairuotojams: kas privalo būti automobilio salone

Apsaugos nuo koronaviruso rekomendacijų žmonės turi nepamiršti net ir sėsdami į savo automobilį. Draudikai vairuotojams pataria vengti tiesioginio kontakto su kitais vairuotojais, tarnybų bei degalinių darbuotojais. Šeimos gydytojas ragina nepamiršti, kad apsaugos priemonių nuo koronaviruso būtina turėti ne tik namuose ar darbe, bet ir automobilyje. „Pastaruoju metu itin svarbu kuo mažiau tiesiogiai bendrauti su kitais […]

Dvi „Bolt“ naujienos Kaunui – gera ir dar geresnė

Dvi „Bolt“ naujienos Kaunui – gera ir dar geresnė

Reaguodama į rinkos pokyčius ir susiklosčiusią situaciją dėl koronaviruso protrūkio, lyderiaujanti pavėžėjimo paslaugų platforma „Bolt“ skelbia apie dviejų paslaugų startą Kaune:  ragina kauniečius leistis į gurmaniškas keliones namuose, naudojantis maisto pristatymo į namus programėle „Bolt Food“, o nuo penktadienio – keliauti į darbą ar parduotuvę „Bolt“ elektriniais paspirtukais. Kauno miesto savivaldybės atstovų teigimu, atsakingų įmonių […]

Aplinkos gerinimo darbai Vilniuje jau suplanuoti

Aplinkos gerinimo darbai Vilniuje jau suplanuoti

Vos pasibaigus žiemai, Vilniuje prasidėjo daug remonto ir naujos infrastruktūros statybos darbų. Savivaldybė siekia išnaudoti susiklosčiusią situaciją ir sumažėjus eismo intensyvumui bei, oro sąlygoms leidžiant, pradeda gatvių tvarkymo darbus įprastai intensyviausiai naudojamose gatvėse, taip sumažinant miestiečių įprastai patiriamus nepatogumus darbų metu. Pasitelkusi seniūnus ir aktyvius vilniečius, sostinės savivaldybė dar žiemą susiplanavo, kiek ir kokių būtiniausių […]

Kaip užsienyje gyvenančiam Lietuvos piliečiui atvykti į Lietuvą karantino laikotarpiu?

Kaip užsienyje gyvenančiam Lietuvos piliečiui atvykti į Lietuvą karantino laikotarpiu?

Pataria Kseniya Veličkienė, advokatų kontoros GLIMSTEDT teisininkė Artėjant Velykoms, nemažai užsienyje gyvenančių žmonių pagalvoja apie galimybes atvykti į Lietuvą aplankyti savo šeimas ir tėvus. Šiuo metu atvykimas ir išvykimas iš beveik visų šalių yra sudėtingas, todėl būtina iš anksto įvertinti visas rizikas. Lietuvoje karantino režimas pirmiausia paveikė sienos kirtimo taisykles ir galimybes užsieniečiams atvykti į […]